«Be still be calm be quiet now my precious boy
Don't struggle like that or I will оnly love you more
For it's much too late to get away or turn оn the light
The spiderman is having you for dinner tonight»

Песня основана на кошмаре, который неоднократно снился Роберту Смиту в детстве. В нём его съедал гигантский паук. Смит говорит, что эта песня о боязни сна.

По словам Роберта Смита, в детстве отец пел ему на ночь колыбельные с трагическим концом. «Там обычно было что-то вроде «Теперь засыпай, милое дитя», — рассказывал он, а потом: «А то вовсе не проснёшься» (англ. There would be something like «Sleep now, pretty baby,» and then there’d be an «Or you won’t wake up at all» coda to the song).

Видеоклип к песне «Lullaby» был снят постоянным режиссёром группы Тимом Поупом. Видео было вдохновлено дебютным фильмом ужасов режиссёра Дэвида Линча «Голова-ластик», вышедшим на экраны в 1977 году. В клипе Смит предстает в двух ролях — паука и его жертвы, оплетённой в кровати паутиной.

Видеоклип был отмечен премией BRIT Award 1990 года в категории Музыкальное видео. (с)

Полный текст и перевод песни на сайте Амальгама.